多资产组合管理

穆迪分析的经济情景和资产负债建模产品为管理保险、养老金或财富管理主张(包括投资设计和风险管理活动)的机构资产和多资产组合的资产经理和顾问提供支持。

在监管机构、评级机构的推动下,或者在投资解决方案设计、资产配置和风险管理方面对最佳实践的需求,资产经理和投资顾问正面临着对建模能力的更大要求。基于我们的经济研究和情景建模能力,我们的分析解决方案使资产经理能够构建更好的投资解决方案,其中风险的衡量和管理取决于客户特定的现金流和负债。灵活的建模框架涵盖了资产、客户负债和风险管理策略的全面范围。

建模选项允许客户通过将自己的内部经济观点与穆迪分析完整记录的“最佳观点”模型校准相结合,对其投资过程中嵌入的经济假设进行完全控制和透明。我们的建模框架支持投资过程的所有要素,使客户能够在整个投资设计和咨询过程中始终如一地利用他们的专业投资知识。

充分利用投资咨询解决方案

对于福利确定型养老基金,使用一系列全面的动态再平衡触发器和衍生工具,包括有限价格指数掉期,设计和测试对冲和风险缓解战略的有效性。在偿付能力风险指标或其他资本要求方面,了解调整存续期或信贷敞口、改变再平衡策略或对部分负债风险敞口应用新的对冲措施的影响。改善财富管理、零售投资和退休收入的投资设计、治理和沟通,包括风险分级和目标日期基金、担保、商业房地产价格指数™(CPPI)和多元化增长。

将我们的能力与您的投资流程相结合

我们的建模解决方案是基于灵活、模块化的基础上设计的,可以快速集成到客户现有的投资流程中。客户许可适合其投资过程的建模软件和内容,使他们能够利用自己的内部投资建模专业知识,在投资解决方案设计中捕捉不同的风险类型。投资专业人士从建模软件中受益,该软件提供了多个时间步骤的资产、投资组合和投资策略的预测。客户可以利用全面的资产类别覆盖,对资产和负债进行建模,并将投资策略与客户的现金流和负债结合起来。

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