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穆迪分析投资治理服务通过将投资解决方案与明确定义的风险目标结合起来,帮助产品供应商和分销商满足评估适用性的合规要求。

利用风险框架来支持产品设计、治理和沟通

  • 访问产品风险指示板,允许分销商和顾问实施稳健的、基于风险的建议流程。
  • 帮助将选择的产品和投资策略与定义明确的投资目标和客户风险概况相结合。
  • 就产品设计和营销目的与顾问和客户沟通产品风险,并使产品或投资组合与指定的客户目标和风险概况保持一致。
  • 通过主动监控一系列投资产品的风险,帮助客户进行投资治理。
  • 确保产品继续符合其设计的风险概况和目标。

使顾问和分销商的投资产品与客户的需求相一致

  • 使第三方基金、投资组合或现有的投资解决方案与客观定义的风险类别保持一致。
  • 根据定义的风险概况设计风险分级、战略资产配置基准和投资组合模型。
  • 展示不同产品设计方案的效率和有效性。
  • 接收完整记录的季度更新,反映市场状况的变化,并提供产品或投资解决方案风险变化的早期预警。
  • 根据确定的投资目标和风险目标,建立优化的风险分级投资解决方案。

    产品宣传册

    相关解决方案

    资产配置

    穆迪的分析资产配置解决方案有助于建立、测试和运行不同的资产配置,并识别有效的风险回报投资组合。

    财务规划

    穆迪分析金融规划解决方案帮助散户投资者和顾问识别和沟通风险,以做出适当的规划决策。

    投资治理与适宜性

    穆迪的分析解决方案支持稳健和客观的风险分级投资主张,符合严格的监管,并满足特定的业务需求。

    投资产品设计

    穆迪分析投资产品设计解决方案提供了一个适合的框架,以发展与严格的法规一致的投资主张。

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    穆迪分析经济场景和资产负债建模产品支持投资设计和风险管理活动。

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